Eurobattery Minerals beschließt die Ausgabe von Wandelanleihen in Höhe von SEK 4,0 Millionen

EQS-Media / 27.11.2024 / 13:15 CET/CEST

Stockholm am 27. November 2024 - Der Vorstand von Eurobattery Minerals AB

(Nordic Growth Market: BAT und Börse Stuttgart: EBM; kurz: "Eurobattery

Minerals" oder das "Unternehmen") hat heute, mit Unterstützung der

Ermächtigung der außerordentlichen Hauptversammlung vom 16. Oktober 2024,

beschlossen, eine an Fenja Capital II A/S gerichtete Emission von

Wandelschuldverschreibungen mit einem Gesamtnennwert von SEK 4,0 Mio. (die

"Wandelschuldverschreibungen") durchzuführen, in Übereinstimmung mit der in

einer Pressemitteilung vom 16. September 2024 mitgeteilten Absicht. Die

Gegenleistung für die Wandelanleiheemission wird durch Verrechnung mit der

Forderung der Fenja Capital II A/S aus der früheren

Wandelschuldverschreibung der Serie 2024/2025 der Gesellschaft erbracht.

Bedingungen für die Wandelanleiheemission

Seit dem 1. Februar 2024 hat das Unternehmen eine ausstehende Wandelanleihe

mit einem Nominalwert von 5,0 Mio. SEK an Fenja Capital II A/S, das den

Inhaber zum Umtausch von bis zu 10.416.666 neuen Aktien des Unternehmens zu

einem Wandlungspreis von 0,48 SEK pro Aktie berechtigt. Im Zusammenhang mit

der von des Unternehmens am 16. September 2024 angekündigten

Bezugsrechtsemission hat sich das Unternehmen verpflichtet, das gesamte

ausstehende Wandeldarlehen zurückzuzahlen, wobei ein Teil davon in bar zu

zahlen ist und der Restbetrag mit Wandelschuldverschreibungen in der

Wandelanleihe verrechnet wird. Die Bedingungen der Wandelanleihe,

einschließlich des Wandlungspreises, wurden in Verhandlungen mit Fenja

Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen festgelegt und werden vom

Aufsichtsrat als marktgerecht angesehen. Die wichtigsten Bedingungen für die

Ausgabe der Wandelanleihe sind nachstehend aufgeführt:

* 4.000.000 Wandelanleihen mit einem Gesamtnennwert von SEK 4,0 Mio., die

das Recht auf Umwandlung in 33.333.333 neue Aktien bis zum 20. Juni 2026

zu einem Wandlungspreis von SEK 0,12 beinhalten.

* Mindestumwandlungsbetrag von SEK 1,0 Mio. pro Anlass.

* Soweit die Umwandlung nicht erfolgt ist, muss das Darlehen spätestens am

20. Juni 2026 vollständig zurückgezahlt werden.

* Die Wandelanleihen werden mit einem jährlichen Zinssatz von zwölf (12)

Prozent plus STIBOR 3M verzinst, jedoch nicht weniger als fünfzehn (15)

Prozent, der vierteljährlich und am letzten Fälligkeitstag zu zahlen

ist.

* Bei vollständiger Umwandlung der Wandelschuldverschreibungen erhöht sich

das Aktienkapital durch die Ausgabe von 33.333.333 neuen Aktien um ca.

SEK 45.609,877190, was für bestehende Aktionäre eine maximale

Verwässerung von ca. 8,4 Prozent bedeutet.

* Der gesamte Zeichnungspreis für die Wandelanleihen beläuft sich auf 95

Prozent des Gesamtnennwerts. Die Zahlung erfolgt durch Verrechnung der

Forderung von Fenja Capital II A/S aus dem ausstehenden Wandeldarlehen.

* Falls das Unternehmen eine gezielte Emission von Aktien durchführt, hat

der Inhaber des Wandeldarlehens das Recht, während eines Zeitraums von

10 Tagen das gesamte Wandeldarlehen zu einem Wandlungspreis umzuwandeln,

der dem Emissionspreis bei der gezielten Emission entspricht

Die Fenja Capital II A/S hat alle Wandelanleihen der Wandelanleiheemission

gezeichnet und zugeteilt bekommen.

Grund für die Abweichung vom Vorkaufsrecht der Aktionäre ist eine

Vereinbarung mit der Fenja Capital II A/S über eine liquiditätsschonende

Rückzahlung der ausstehenden Schulden aus der früheren

Wandelschuldverschreibung. Der Aufsichtsrat hat die Möglichkeit in Betracht

gezogen, die Rückzahlung der ausstehenden Schulden durch eine größere

Emission von Aktien als die Bezugsrechtsemission oder durch eine

Bezugsrechtsemission von Wandelanleihen zu finanzieren, ist jedoch zu der

Einschätzung gelangt, dass eine solche Bezugsrechtsemission wahrscheinlich

nicht vollständig gezeichnet würde. Die Übernahme einer solchen

Bezugsrechtsemission wäre für die Gesellschaft mit hohen Kosten verbunden.

Der Aufsichtsrat kommt daher zu der Gesamteinschätzung, dass die

Wandelanleiheemission die effizienteste Finanzierung der Rückzahlung der

ausstehenden Schulden an die Fenja Capital II A/S darstellt und für das

Unternehmen und ihre Aktionäre von Vorteil ist.

Der Zeichnungspreis für die Wandelanleihen wurde im Rahmen von Verhandlungen

mit der Fenja Capital II A/S zu marktüblichen Bedingungen, in Absprache mit

Beratern und durch die Analyse verschiedener Marktfaktoren festgelegt und

wird vom Aufsichtsrat - angesichts der Vereinbarung - als marktgerecht

angesehen.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: [email protected]

Über Eurobattery Minerals

Eurobattery Minerals AB ist ein schwedisches Bergbauunternehmen, das am

schwedischen Nordic Growth Market (BAT) sowie der deutschen Börse Stuttgart

(EBM) notiert ist. Mit der Vision, Europa zu einem Selbstversorger mit

verantwortungsvoll abgebauten Batteriemineralen zu machen, konzentriert sich

das Unternehmen auf die Realisierung zahlreicher

Nickel-Kobalt-Kupfer-Projekte in Europa, um essenzielle Rohstoffe zu liefern

und somit eine sauberere Welt zu ermöglichen.

Bitte besuchen Sie www.eurobatteryminerals.com für weitere Informationen.

Folgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn.

Kontakte

Roberto García Martínez - CEO

E-mail: [email protected]

Ansprechpartner Investor Relations

E-Mail: [email protected]

Mentor

Augment Partners AB ist der Mentor von Eurobattery Minerals AB

Tel.: +46 (0)8 604 22 55

E-Mail: [email protected]

Ende der Pressemitteilung

Emittent/Herausgeber: Eurobattery Minerals AB

Schlagwort(e): Energie

27.11.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt

durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate

News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Eurobattery Minerals AB

114 56 Stockholm

Schweden

Telefon: +49 151 6568 0361

E-Mail: [email protected]

Internet: www.eurobatteryminerals.com

ISIN: SE0012481570

WKN: A2PG12

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt, München,

Stuttgart

EQS News ID: 2039575

Ende der Mitteilung EQS-Media

2039575 27.11.2024 CET/CEST

 ISIN  SE0012481570

AXC0177 2024-11-27/13:15