reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

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reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für

zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

28.11.2024 / 09:00 CET/CEST

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reconcept: Neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 bietet 6,5 % p.a. Festzins für

zusätzliches Wachstum im deutschen Photovoltaik-Markt

Hamburg, 28. November 2024. Die reconcept Gruppe, Projektentwickler von

Erneuerbaren Energien und Anbieter und Asset Manager Grüner Geldanlagen,

setzt ihre erfolgreiche Emissionsserie der Solar Bonds fort: Der reconcept

Solar Bond Deutschland III (ISIN: DE000A4DE123, WKN: A4DE12) bietet

interessierten Anlegern einen attraktiven Festzins von 6,5 % p.a. über eine

Laufzeit von sechs Jahren. Die Verzinsung wird halbjährlich ausgezahlt. Eine

Zeichnung ist seit heute über die Webseite www.reconcept.de/ir möglich.

Die neue grüne Solar-Anleihe 2025/2031 hat ein Emissionsvolumen von bis zu

10 Mio. Euro. Der Nettoemissionserlös dient dazu, zusätzliches Wachstum im

deutschen Photovoltaik-Markt zu finanzieren. Im Fokus stehen dabei vor allem

die weitere Projektentwicklung der bestehenden PV-Freiflächenanlagen mit und

ohne Speicherlösungen sowie der Erwerb von Projektrechten an

PV-Freiflächenanlagen. Aktuell befinden sich rund 80 PV-Freiflächenprojekte

mit einer geplanten Leistung von rund 1.600 Megawatt-Peak (MWp) in der

Entwicklung, verteilt über die Bundesländer Schleswig-Holstein,

Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Brandenburg.

Nach dem Rekordjahr 2023, in dem über eine Million neue Solaranlagen ans

Netz gingen, wurden allein im ersten Halbjahr 2024 rund 516.000 weitere

Anlagen mit einer Leistung von 7,6 Gigawatt installiert. Damit erreichte die

Gesamtleistung der 4,3 Millionen installierten Solaranlagen bereits Ende

Juni 2024 mehr als 90 Gigawatt und übertraf somit bereits das

Photovoltaik-Ausbauziel von 88 Gigawatt für das gesamte Jahr.

"Ab 2026 soll mehr als dreimal so viel Solarenergie zugebaut werden wie

bisher. An dieser attraktiven Entwicklung wollen wir weiterhin

partizipieren, indem wir unser Photovoltaik-Portfolio konsequent ausbauen",

erklärt Karsten Reetz, Geschäftsführer der reconcept Gruppe. "Gleichzeitig

wollen wir unseren Beitrag zur Energiewende leisten, indem wir unsere

bestehenden Photovoltaik-Projekte mit den Mitteln aus dem neuen reconcept

Solar Bond Deutschland III bis zum Ready-to-build-Status entwickeln."

Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") in

Luxemburg gebilligte und an die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in Deutschland sowie an die

Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde ("FMA") notifizierte

Wertpapierprospekt ist unter www.reconcept.de/ir verfügbar.

Der reconcept Solar Bond Deutschland III wird voraussichtlich am 6. Oktober

2025 in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der

Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden. Die Emission wird von der

Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.

Eckdaten des reconcept Solar Bond Deutschland III

Emittentin reconcept Solar Deutschland GmbH

Emissionsvolumen Bis zu 10 Mio. Euro

Kupon 6,5 % p.a.

ISIN / WKN DE000A4DE123 / A4DE12

Ausgabepreis 100 %

Stückelung 1.000 Euro

Angebotsfrist 28. November 2024 bis 27. November 2025 (12 Uhr):

Zeichnung möglich über [1]www.reconcept.de/ir 1.

http://www.reconcept.de/ir

Valuta 5. Mai 2025

Laufzeit 6 Jahre: 5. Mai 2025 bis 5. Mai 2031

(ausschließlich)

Zinszahlung Halbjährlich, nachträglich am 5. Mai und 5.

November eines jeden Jahres (erstmals am 5.

November 2025)

Rückzahlungster- 5. Mai 2031

min

Rückzahlungsbe- 100 %

trag

Status Nicht nachrangig, nicht besichert

Sonderkündigungs- * Ab 5. Mai 2028 zu 102,25 % des Nennbetrags * Ab

rechte der 5. Mai 2029 zu 101,50 % des Nennbetrags * Ab 5.

Emittentin Mai 2030 zu 100,75 % des Nennbetrags

Kündigungsrechte Drittverzug, Negativverpflichtung,

der Transparenzverpflichtung, Positivverpflichtung

Anleihegläubiger

und Covenants

Anwendbares Recht Deutsches Recht

Prospekt Von der CSSF (Luxemburg) gebilligter

Wertpapierprospekt mit Notifizierung an die BaFin

(Deutschland) und an die FMA (Österreich)

Börsensegment Voraussichtlich am 6. Oktober 2025: Einbeziehung

in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG

(Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse)

Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH

Über reconcept

reconcept realisiert Photovoltaik-, Wind-, Wasser- und Gezeitenkraftwerke im

In- und Ausland. Kernmärkte sind neben Deutschland Finnland und Kanada.

Durch die Kombination aus Projektentwicklung und Emissionshaus hat reconcept

Zugang zu attraktiven Erneuerbare-Energien-Projekten. Gemeinsam mit mehr als

17.000 Anlegerinnen und Anlegern hat reconcept Erneuerbare-Energien-Anlagen

im In- und Ausland mit einem Investitionsvolumen von in Summe rund 626 Mio.

Euro (Stand: 31.12.2023) realisieren können. Die reconcept Gruppe kann sich

auf eine langjährige Erfahrung in der Konzeption und Realisierung von

Kapitalanlagen stützen. Mit Markteintritt im Jahr 1998 gehört reconcept zu

den Vorreitern in diesem innovativen Feld. Um den konkreten Beitrag für mehr

Nachhaltigkeit messbar zu machen, lässt reconcept jährlich seinen

CO2-Fußabdruck

als Unternehmen analysieren und gleicht diesen über CO2-Zertifikate nach

"Verified Carbon Standard" aus. Im Ergebnis ist reconcept von den Experten

von CO2-positiv! als "Klimaschützendes Unternehmen" zertifiziert.

Finanzpressekontakt

Frank Ostermair, Linh Chung

Better Orange IR & HV AG

089/8896906-25

[email protected]

Investorenkontakt

Sven Jessen

reconcept GmbH

040/3252165-66

[email protected]

Wichtiger Hinweis

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren. Die

Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die

Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland, dem

Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich im Wege eines

öffentlichen Angebots angeboten. Außerhalb der Bundesrepublik Deutschland,

des Großherzogtums Luxemburg und der Republik Österreich erfolgt ein Angebot

ausschließlich in Form einer Privatplatzierung nach den jeweils anwendbaren

Ausnahmevorschriften. Insbesondere wurden und werden die Wertpapiere nicht

gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung

("Securities Act") registriert und sie dürfen nicht ohne Registrierung gemäß

dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den

Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft

werden.

Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung

interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten

Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im

Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere erstellten

Wertpapierprospektes und der Anleihebedingungen getroffen werden, die

jeweils auf der Webseite der Emittentin unter www.reconcept.de/ir verfügbar

sind.

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ABC-Straße 45

20354 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 325 21 650

E-Mail: [email protected]

Internet: www.reconcept.de

ISIN: DE000A289R82, DE000A3E5WT0, DE000A3MQQJ0, DE000A30VVF3,

DE000A351MJ3, DE000A382897, DE000A4DE123

WKN: A289R8, A3E5WT, 3MQQJ, A30VVF3, A351MJ, A38289, A4DE12

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